Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙ！
退職金専用運用プラン/キャンペーンに申し込む
退職金が振り込まれたら、いざ目指す銀行へ！
運用プランを決めてあるのなら、言うまでもなく銀行の窓口へ行って、特別な金利の預金口座を開くのみです。
普通預金の口座開設 → 資金の振込 → 退職者専用運用プランの申込み
もう目指す銀行に口座も有って、資金も入金済ならば、かんたん！！
＞＞普通預金の口座開設の注意メモ
この特別金利のプランに申し込むには、退職金の証明書類が必要になります。
銀行ごとで必要書類を明記していますので、確認しましょう。
たいていは、
「退職所得の源泉徴収票」などの、退職金受取日と金額がわかる書類
の提示が求められます。
そして、その書類はコピーされます。
ここがポイント！
個人情報が多く記載されている書類は、必要以上にはコピーされたくないので、
最低限何が必要かを窓口で確認しましょう。
「退職所得の源泉徴収票」には、勤務先名や勤続年数・入社年月日までもが載っています。
見せても良いけど、コピーされるのはちょっと抵抗が。。と感じました。
また、受け付けてくれるのは窓口のみがほとんどなので、行く日も決めなくてはネ。
せっかく良いプランを見つけても、近くに支店の窓口が無い場合は残念ながらあきらめるしかないです。
そういう意味では、地元の銀行や全国に支店のある銀行にターゲットを絞った方が近道かもしれません。